Écrit par Johnpatrick Dernière mise à jour le
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Introduction
Vous pouvez effectuer des calculs dans une opportunité en utilisant Calculer champs qui prennent en charge les opérations mathématiques de base telles que l’addition, la soustraction, la division et la multiplication. Vous pouvez l’utiliser pour calculer vos estimations en référençant plusieurs champs dans l’équation. Par exemple, vous pouvez calculer le coût total estimé en ajoutant les champs Prix demandé et Prix de réparation estimé.
Étape 1 : Comment créer un champ Calc
Les champs Calc utilisent les symboles d’opération standard :
| Symboles de fonctionnement | |
| + | Ajout |
| – | Soustraction |
| * | Multiplication |
| / | Division |
- Aller à Opportunités
- Sélectionnez un opportunité
- Cliquez sur le Détails de la propriété languette
- Créez ou sélectionnez un formulaire d’opportunité personnalisé pour pouvoir modifier les champs
- Cliquez✏️ sur le crayon icône pour entrer en mode édition
- Ajoutez votre champ de calcul
- Cliquez✏️ sur l’icône en forme de crayon à côté du nouveau champ et modifiez le type de champ en Calculer champ
- Entrez le «#” symbole pour afficher la sélection de champs que vous pouvez utiliser pour l’équation – Exemple : #asking_price+#repairs
- Cliquez 💾 sur le bouton Enregistrer
Le champ Calc sera automatiquement calculé après avoir ajouté des valeurs aux champs de la formule. Dans cet exemple, si vous mettez 50 000 dans le champ Prix demandé et 2 000 dans le champ Réparations estimées, le champ Calc calculera automatiquement en fonction de la formule et affichera la réponse, qui serait 52 000.
Exemple d’équations « en cascade »
Vous pouvez utiliser des champs personnalisés et d’autres champs Calc dans votre formule pour créer des équations « en cascade ». Un exemple de ceci serait qu’un champ de calcul calcule les frais de clôture, un autre coût de réadaptation et un autre coût de détention… rassemblez le tout dans un champ de calcul différent et vous obtenez votre offre maximale autorisée.
Conclusion
Avoir vos propres champs de calcul peut permettre à vos acquisitions et à vos responsables de prospects de calculer plus facilement les chiffres nécessaires, que ce soit pour faire une offre ou se qualifier si le prospect correspond bien à des critères donnés. Cela permet à l’équipe de se concentrer sur les pistes qui correspondent bien à celles où une transaction peut être conclue.
