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› Carrot CRM – Configuration d’un modèle de document dans Formstack (procédure vidéo pas à pas)
Écrit par Mike Palma Dernière mise à jour le
Cette fonctionnalité Carrot CRM est uniquement disponible pour les utilisateurs des forfaits Scale et Team.
Notre Échelle (InvestisseurFuse Pro) et Équipe (InvestisseurFuse Prime) sont parfaits pour les équipes qui souhaitent obtenir des informations plus approfondies sur leurs flux de leads et leurs transactions conclues. Si vous souhaitez mettre à niveau votre compte Carrot CRM, choisissez votre nouveau forfait ici. Si vous souhaitez mettre à niveau votre compte InvestorFuse, veuillez envoyer un e-mail à billing@investorfuse.com
Introduction
Formstack est l’un des outils requis pour intégrer des contrats dans InvestorFuse/Carrot CRM avec un outil de signature électronique comme Docusign. Vous trouverez ci-dessous une vidéo qui vous guidera dans le processus d’intégration de vos contrats via Formstack.
Exigences
- Compte de documents Formstack
- Modèle de document au format PDF ou MS Word
Après avoir regardé la vidéo, vous devriez pouvoir intégrer vos contrats par vous-même, mais comme il s’agit d’une configuration complexe, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance par chat en direct.
