L’efficacité est importante dans le monde rapide des affaires. Que vous gériez les commandes des clients, le traitement des données ou le maintien des communications, l’automatisation peut réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour effectuer des tâches de routine. Faire des offres une plate-forme puissante et conviviale pour automatiser presque tous les processus, vous permettant de connecter des milliers d’applications et de services différentes de manière transparente. Mieux encore, c’est entièrement gratuit de commencer à utiliser.

Ce guide vous guidera à travers les bases de la marque, de la mise en place de votre compte à la création de votre premier scénario d’automatisation. À la fin de ce tutoriel, vous aurez une solide compréhension de la façon dont les travaux de fabrication et de la façon de le tirer parti pour rationaliser votre flux de travail, ce qui permet de gagner un temps précieux par jour.

1. Pour commencer avec faire

La première étape de votre parcours d’automatisation avec Make.com est de vous inscrire à un compte. Voici comment commencer:

Configuration de votre compte

Rendez-vous sur le site Web de Make.com. Une fois sur place, vous pouvez facilement vous inscrire à un compte gratuit. Avec un compte gratuit, vous recevrez 1 000 opérations par mois beaucoup pour commencer à explorer les capacités de la plate-forme. Vous pouvez vous abonner à un compte Pro, qui propose 10 000 opérations, des fonctionnalités supplémentaires et un mois gratuit si vous trouvez que vous en avez besoin de plus.

Pour vous inscrire, remplissez simplement les informations requises. Après avoir terminé le processus d’enregistrement, vous serez dirigé vers le tableau de bord principal.

2. Navigation du Make.com Tableau de bord

Le tableau de bord Make est votre centre central pour la gestion de l’automatisation, appelé «scénarios». Voici comment naviguer dans le tableau de bord et explorer ce qu’il a à offrir:

Explorer les modèles

Sur le côté gauche du tableau de bord, vous trouverez un menu avec plusieurs options, y compris les «modèles». Cliquer sur ceci vous amène à une page remplie de milliers de modèles prédéfinis. Ces modèles montrent diverses façons de connecter différentes applications et services. Par exemple, vous pouvez trouver un modèle qui collecte des données via un webhook, puis alimente ces données dans Google Sheets. Ou peut-être que vous en découvrirez un qui transmet de nouveaux messages télégrammes à Discord.

Les modèles sont un excellent moyen de s’inspirer pour votre propre automatisation. Vous pouvez les utiliser tels qu’ils sont ou les personnaliser pour mieux répondre à vos besoins. Si vous êtes nouveau dans l’automatisation, les modèles peuvent également servir d’outil d’apprentissage utile, vous montrant comment différents scénarios sont construits et comment les différents composants interagissent.

S’appuyer sur des modèles existants

Si vous trouvez un modèle qui correspond étroitement à ce dont vous avez besoin, vous pouvez cliquer dessus pour en savoir plus sur son fonctionnement. De là, vous pouvez personnaliser le modèle en ajoutant des étapes supplémentaires ou en modifiant celles existantes. Par exemple, si vous trouvez un modèle qui transmet les messages télégrammes à Discord, vous voudrez peut-être ajouter une étape qui envoie également ces messages à une adresse e-mail.

Cette flexibilité vous permet d’adapter chaque automatisation à s’adapter à votre flux de travail spécifique, garantissant qu’il répond à toutes vos exigences.

3. Création de votre premier scénario d’automatisation

Bien que les modèles soient un point de départ fantastique, la création de votre scénario à partir de zéro vous permettra de mieux comprendre comment faire fonctionne et ce qu’il peut faire. Profitons du processus de création d’un scénario d’automatisation de base.

Accéder à l’éditeur de scénario

Pour commencer à construire votre scénario, revenez au tableau de bord. Cliquez sur «Scénarios» dans le menu de gauche. Vous verrez que vous n’avez pas encore de scénarios, mais cela est sur le point de changer. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur «Créer un nouveau scénario», cela vous amènera à l’éditeur de scénario, où vous pouvez commencer à concevoir votre automatisation.

Comprendre l’éditeur de scénario

À première vue, l’éditeur de scénario peut sembler écrasant, avec beaucoup d’options et d’icônes différentes. Ne vous inquiétez pas, nous le décomposons étape par étape.

Au centre de l’écran, vous verrez une grande icône plus. C’est là que vous commencerez à construire votre scénario. La première action de votre automatisation, appelée «déclencheur», est représentée par l’icône plus. Un événement qui initie l’automatisation est connu comme un déclencheur. Par exemple, lorsqu’un client soumet une commande via des formulaires Google, cela peut déclencher une série d’actions automatisées.

4. Sélection et configuration d’un déclencheur

Pour commencer, cliquez sur l’icône Plus au centre de l’écran. Cela ouvrira un menu affichant toutes les différentes applications que vous pouvez utiliser pour déclencher votre scénario. Faites des supports de milliers d’applications, donc que vous utilisiez Google Forms, Gmail, Slack ou autre chose, vous le trouverez probablement ici.

Exemple: utiliser Google Forms comme déclencheur

Disons que vous dirigez une petite boulangerie en ligne, la Kevin Cookie Company. Les clients passent les commandes via un formulaire Google. Vous souhaitez automatiser le processus afin que lorsqu’une nouvelle commande soit soumise, elle déclenche automatiquement une série d’actions, telles que la mise à jour d’une feuille Google et l’envoi d’un e-mail de confirmation.

Pour ce faire, commencez par rechercher des formulaires Google dans la liste des applications. Une fois que vous l’avez trouvé, cliquez dessus pour voir les actions disponibles. Vous verrez des options comme «Obtenir un formulaire», «Rechercher des formulaires» et «Créer un nouveau formulaire». Pour nos fins, nous voulons utiliser des «réponses de montre», ce qui déclenche l’automatisation lorsqu’une nouvelle réponse est reçue.

Cliquez sur «Regarder les réponses». Cela ouvre une boîte de dialogue où vous devrez connecter votre compte Google Forms à créer. S’il s’agit de connecter les formulaires Google, vous devrez authentifier et accorder à Make.com l’accès à votre compte. Une fois connecté, vous pourrez sélectionner le formulaire spécifique que vous souhaitez surveiller.

Trouver l’ID de formulaire

Chaque formulaire Google se distingue par un identifiant spécial. Ouvrez le formulaire souhaité depuis votre page Google Forms pour obtenir l’ID de formulaire. Examinez l’URL de la barre d’adresse dans votre navigateur. La chaîne de lettres dans l’URL qui se situe entre «Edit» et «D» est l’ID de formulaire. Sélectionnez et dupliquez cet ID, puis revenez en arrière pour fabriquer et insérer dans l’espace pertinent.

Définition des limites de données

Ensuite, vous verrez une option pour définir une limite sur la quantité de données à retirer du formulaire. À des fins de test, vous voudrez peut-être régler ceci sur un nombre bas, comme 2, pour ne tirer que quelques réponses. Une fois que vous avez tout configuré à votre goût, cliquez sur «OK» pour enregistrer le déclencheur.

5. Ajout d’actions à votre scénario

Maintenant que vous avez configuré votre déclencheur, il est temps de décider de ce qui se passe ensuite. Les étapes qui viennent après le déclencheur sont appelées actions. Par exemple, après avoir reçu une nouvelle commande, vous souhaiterez peut-être enregistrer les détails dans une feuille Google, envoyer un e-mail de confirmation au client et informer votre équipe de réalisation.

Exemple: journalisation des commandes dans Google Sheets

Pour ajouter une action, cliquez sur l’icône Plus qui apparaît après votre déclencheur. Cela ouvre un menu similaire à celui que vous avez vu plus tôt, où vous pouvez choisir l’application à connecter. Commençons par sélectionner Google Sheets.

Une fois que vous avez sélectionné Google Sheets, vous verrez une liste d’actions possibles, telles que «Ajouter une ligne», «Mettre à jour une ligne» ou «obtenir une feuille de calcul». Puisque nous voulons enregistrer de nouvelles commandes, choisissez «Ajouter une ligne». Cela ouvrira une boîte de dialogue où vous pouvez configurer l’action.

Mappage des données des formulaires Google aux feuilles Google

Vient maintenant l’étape critique de la cartographie des données. C’est là que vous dites à faire comment transférer des informations du formulaire Google vers les colonnes correctes de votre feuille Google.

Par exemple, la première colonne de votre feuille de calcul peut être le «nom du client». Cliquez sur le champ de texte correspondant dans la marque pour ouvrir une liste des champs de données disponibles à partir du formulaire Google. Naviguez dans les options jusqu’à ce que vous trouviez le nom du client, puis sélectionnez-le. Cela indique à faire de placer le nom du client du formulaire dans la colonne «Nom du client» dans la feuille de calcul.

Répétez ce processus pour chaque colonne de votre feuille de calcul, en mappant les données du formulaire Google aux champs appropriés de la feuille Google.

Connexion de feuilles Google

Tout comme avec Google Forms, vous devrez connecter votre compte Google Sheets à Make.com Automation. Une fois connecté, sélectionnez la feuille de calcul spécifique où vous souhaitez enregistrer les données. Dans cet exemple, nous utiliserons une feuille de calcul appelée «Fiche de suivi des commandes de la société Kevin Cookie».

Ensuite, vous devrez sélectionner la feuille dans la feuille de calcul (s’il y en a plus d’un) et confirmer s’il contient des en-têtes. Les en-têtes sont les étiquettes en haut de chaque colonne, comme «nom du client» «e-mail», «adresse d’expédition», etc. Si votre feuille a des en-têtes, sélectionnez «Oui».

6. Tester et exécuter votre scénario

Avant d’aller vivre avec votre automatisation, il est important de le tester pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Faire faciliter l’exécution des tests et déboguer vos scénarios.

Exécution d’un ordre de test

Pour tester votre scénario, revenez aux formulaires Google et soumettez un exemple de commande. Par exemple, remplissez le bon de commande comme si vous étiez client, puis soumettez-le.

Exécuter le scénario dans **Faire

De retour dans Make, cliquez sur le bouton «Exécuter une fois» dans le coin inférieur gauche de l’éditeur de scénario. Cela exécutera le scénario, en traitement de l’ordre de test que vous venez de soumettre. Au fil du scénario, vous le verrez progresser à chaque étape.

Si tout est configuré correctement, vous devriez voir la nouvelle commande enregistrée dans votre feuille Google. Vous pouvez également cliquer sur les étapes terminées dans la marque pour afficher les données traitées à chaque étape. C’est un excellent moyen de vérifier que la cartographie des données fonctionne comme prévu.

7. Améliorer votre scénario avec des étapes supplémentaires

Une fois que le scénario de base fonctionne, vous pouvez l’améliorer en ajoutant plus d’étapes. Par exemple, vous souhaiterez peut-être envoyer automatiquement un e-mail de confirmation au client ou informer votre équipe via des équipes Microsoft.

Envoi d’un e-mail de confirmation

Après avoir configuré le scénario d’automatisation de base, vous pouvez encore l’améliorer en ajoutant une étape pour envoyer automatiquement un e-mail de confirmation à vos clients une fois leur commande reçue. Il s’agit d’une partie cruciale du service client, garantissant que les clients se sentent reconnus et informés de leur statut de commande. Dans Make, vous pouvez facilement ajouter cette étape en sélectionnant le service de messagerie que vous utilisez, tel que Gmail ou Outlook, dans la liste des applications. Une fois sélectionné, vous pouvez configurer le modèle de messagerie, y compris des champs dynamiques comme le nom du client, les détails de la commande et toute autre information personnalisée. Cela automatise non seulement le processus, mais ajoute également une touche personnelle à vos communications, améliorant la satisfaction et la confiance des clients dans votre entreprise.

Conclusion

En suivant ce guide étape par étape, vous avez fait vos premiers pas dans le monde de l’automatisation avec Make. Vous avez appris à configurer votre compte, à naviguer dans le tableau de bord, à créer votre propre scénario d’automatisation et même à l’améliorer avec des étapes supplémentaires. Avec cet outil puissant à votre disposition, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, gagner du temps et vous assurer que les tâches de routine sont gérées efficacement et avec précision.

Alors que vous continuez à explorer et à expérimenter avec Make, vous découvrirez d’innombrables façons de connecter différentes applications et services, créant des automatisations qui répondent à vos besoins spécifiques. Que vous gériez une petite entreprise, que vous organisiez des projets personnels ou que vous gériez des workflows complexes, fabriquez une plate-forme polyvalente et accessible pour vous aider à travailler plus intelligemment.

N’oubliez pas que l’automatisation consiste à libérer votre temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Avec Make, vous avez la possibilité de simplifier et d’améliorer vos processus, ce qui rend votre vie professionnelle plus facile et plus productive. Alors, plongez, commencez à construire et regardez comment l’automatisation transforme votre façon de travailler.

Contactez un expert: www.growwstacks.com

Rejoignez notre communauté Skool Fore Apprenez plus d’automatisation: Automation DIY